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工程机械行业投资机会再现 十二五规划成催化剂

文章出处: 工程机械行业投资机会再现 十二五规划成催化剂作者:人气:-发表时间:2012年5月23日

    机械行业投资机会将是自下而上的。三季度我国经济回落,货币政策并无放松,高铁建设放缓,欧美债务危机不时出现紧张局面,全球股市表现均不好。9月PMI环比回升,跟踪的工程机械产品销量也出现季节性回升,但企业资金的压力仍然较大。大宗商品价格保持低位,人民币升值,机械行业成本压力并不大。
    从2010年到2011年上半年机械行业经历了2000年后的第三轮产能扩张,需要时间消化。从目前市场流动性、经济景气度、宏观调控政策预期、上市公司盈利趋势来看,四季度机械行业缺少板块性的机会,自下而上关注超跌后的价值投资机会。调控政策触底、“十二五”规划细则、保障房、水利建设启动等,可能成为预期的催化剂事件。
    机械行业中的细分行业出现分化,龙头公司体现出较强的议价能力和在产业链上的强势地位。与全球航运、全球金融相关的船舶与集装箱行业,存在较大的不确定性,海洋工程虽然发展空间巨大,但对上市公司业绩贡献极其有限。

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